O knize: rok / Lunt a Merow vyrůstají ve vzdáleném údolí a jsou nuceni uprchnout, když na ně zaútočí kouzelníci, kteří je vychovali. Svět, který se jim otevřel, je plný žoldáků slídících na příkaz severního krále. Jih ožívá vojsky a mlha, která po staletí ničí zemi z moře, se plíží dál a dál a už ji nelze zastavit. Příšery, které vytváří, se stávají silnějšími. A říkají, že se na svět vrátilo starší zlo. Budou se přátelé moci vyhnout tomu, aby se stali smrtelnými nepřáteli, když je jeden z nich kouzelník? A druhý o sobě prozradí strašlivé tajemství.